故事的开端是一个科学家研制出了一种能让各种动物生殖细胞结合并发展成为混合物种的药水，科学家的药水试验之后，成功让人的精子和狼的卵细胞结合，并且经过一百天便能长成婴儿状。
结合后的生物同时拥有两种生物的形态，并且智力低下，攻击性强，长相让人毛骨悚然。
组织得知后，派人将科学家的试验品和所有药水销毁，并秘密将科学家秘密处死，以防这种药水传出去。
但是科学家的助理却把这种药水偷偷地藏了一小瓶，并企图将药水以天价卖给美国的非法组织。
两个主角的任务就是阻止这一场交易，并且将这种打乱自然界的药水摧毁。
中途科学家助理离奇死亡，药水不翼而飞。两个主角不得不经历千辛万苦追踪药水的去处。
最后与非法组织的人正面交战，仅仅靠着他们两个人的力量，瓦解了利欲熏心的非法组织，并成功销毁了药水。
危险的场面比如跳海，悬崖坠落，在脚手架上完成武打动作，极具挑战性。
此次拍摄要去的地方也很多，甘肃的敦煌市，西藏的雪